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销售离职不用慌！手把手教学：3步搞定企业微信『在职继承』
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<p>? 销售总监王经理最近遇到头疼事：核心销售离职带走大量客户资源！其实企业微信【在职继承】功能分3步就能解决客户流失问题，关键要避开这两个配置陷阱...</p><p><strong>一、功能价值（为什么需要）</strong></p><p>客户资源资产化意义重大。企业的客户资源是长期积累的宝贵财富，将其资产化能避免因员工离职等情况造成的损失。比如，当员工离职时，如果没有有效的客户资源交接机制，可能会导致大量客户流失。曾经有一家公司，由于核心销售突然离职，且没有做好客户资源的交接，导致该销售负责的大部分客户都不再与公司合作，给公司带来了巨大的经济损失。</p><p><strong>二、操作教学（怎么做）</strong></p><p><strong>第一步：权限配置</strong></p><p>管理员登录企业微信管理后台，找到“客户联系”相关设置，设置好可以进行在职继承操作的人员权限。只有具备相应权限的人员才能进行后续的客户分配等操作。这里可以参考权限设置的截图，按照提示进行准确设置。</p><p><strong>第二步：客户分配</strong></p><p>有批量和单选两种操作方式。如果离职员工负责的客户较多，可以选择批量分配的方式，将这些客户统一分配给指定的其他员工。若只是个别客户需要转移，则可以选择单选操作，逐个将客户分配给合适的接手人。在分配过程中，要确保接手员工有足够的能力和精力来服务这些客户。</p><p><strong>第三步：通知设置</strong></p><p>为了避免客户感知突兀，要合理设置通知内容。可以由企业统一编辑通知话术，告知客户员工的变动情况，并向客户保证服务质量不会受到影响。这样可以让客户感受到企业的专业和负责，减少客户的顾虑。</p><p><strong>三、高阶技巧</strong></p><p><strong>客户标签同步技巧</strong></p><p>在进行在职继承时，要将离职员工为客户设置的标签同步给接手员工。这样接手员工可以快速了解客户的特点和需求，更好地为客户提供服务。可以通过企业微信的相关功能，将标签信息一键同步。</p><p><strong>继承时效性控制</strong></p><p>设置合理的继承时效性，确保接手员工能及时跟进客户。可以根据客户的重要程度和业务情况，设置不同的跟进时间节点。例如，对于重要客户，要求接手员工在24小时内进行首次联系。</p><p><strong>历史记录查看权限</strong></p><p>给予接手员工一定的历史记录查看权限，让他们可以了解离职员工与客户的沟通历史。这样接手员工可以更好地延续之前的服务，避免重复询问客户已经提供过的信息。</p><p>✔️ 掌握在职继承功能，企业客户资源留存率能大幅提升，真正实现“员工可离职，客户永留存”！</p><p>微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，助力企业用好企业微信和AI实现内外一体的数智化增长，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业，欢迎交流咨询。</p>
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发布日期：2025-07-09 18:55:51
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