在企业运营管理中,数据管理和团队协作至关重要。企业微信不断升级功能,为企业提供更高效的解决方案。此次企业微信智能表格的升级,带来了一系列实用的新特性,能有效提升企业的工作效率。
首先,智能表格的功能价值显著。它能替代传统Excel,实现实时协作和数据联动。在客户跟进、订单管理、数据报表等典型场景中,智能表格优势明显。例如销售团队可通过它自动生成客户画像,客服部门能一键导出问题工单。
下面来详细介绍智能表格的操作教学。
功能更新亮点
此次智能表格新增了AI字段,功能十分强大。它可批量对表格中的数据进行智能分类、总结、信息提取。支持使用AI进行分类、总结、信息提取、标签匹配、图片理解等操作。在客户管理场景中,能对客户反馈进行智能分类;在项目管理场景中,可自动标记项目风险。还能使用AI进行图片理解,自动识别和提取发票、快递单、身份证照片中的信息。
同时,新增了填色工具。企业可配置条件对单元格或整行填充颜色,突出显示重点数据,方便查看和分析。另外,新增条码字段,通过移动端扫描并识别条形码、二维码中的信息,快捷录入到智能表格中,适用于设备巡检、物料出入库管理等场景,有助于进行信息检索与分析,充分挖掘可用信息。
具体操作步骤
Step 1:创建工作台智能表格
在创建时,要注意模板选择技巧。根据不同的业务需求,选择合适的模板,能让后续的数据录入和管理更加便捷。
Step 2:配置数据字段
配置如客户姓名、状态、跟进记录等数据字段,确保数据的完整性和准确性。
Step 3:权限设置
企业要设置好员工的通讯录查看权限、隐藏特殊部门或成员,确保信息安全。同时,可个性化配置员工对内对外的资料展示。对于添加至企业微信的所有应用,企业可管理其可见范围,使用应用发消息、自定义应用菜单、素材库等功能。
应用场景举例
销售团队
借助智能表格的新功能,销售团队能更好地管理客户数据。通过AI字段对客户反馈进行分类,快速了解客户需求,自动生成客户画像,制定更精准的销售策略。
客服部门
客服部门可利用填色工具突出显示重要的客户问题,提高处理效率。通过条码字段,可快速录入客户相关信息,方便查询和处理。
企业微信智能表格的升级,为企业提供了更高效的数据管理和团队协作工具。它能让客户管理效率大幅提升,减少人工错误率,释放团队精力聚焦核心业务。
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