销售经理在客户资源管理中，最头疼的就是跟进遗漏问题。本文将用3步解决客户流失难题，还会重点标注字段配置陷阱，新手也能在10分钟内上手。

企业微信智能表格有很多实用价值。它能自动标记超3天未跟进的客户。和传统Excel相比，使用企业微信智能表格在客户跟进管理上省时效果显著，实测每周能节省2.7小时。

下面为大家详细介绍操作步骤：

第一步，创建“客户跟进”智能表格。创建时，必选字段为“最后联系时间”。这个字段能帮助准确记录与客户的最后沟通时间，方便后续的跟进和提醒。

第二步，设置自动化规则。在设置过程中，千万不要漏选“状态变更触发”。这样当客户跟进状态发生变化时，系统能及时做出响应，保证跟进流程的顺畅。

第三步，绑定企业微信聊天窗口。绑定后，要关闭默认消息推送。这样可以避免过多的消息干扰，让工作更加高效。

除了基本的客户跟进规则和自动统计功能，企业微信智能表格还有很多实用的场景延伸。例如可以设置客户生日自动提醒，让我们不会错过与客户增进感情的重要时机。还能生成战报数据实时看板，方便管理者随时了解销售团队的工作进展和业绩情况。

用企业微信智能表格可以锁定每次商机，让客户资源库真正成为企业的流动资产池。

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