企业在日常办公中，常常面临客户管理困难、会议效率低下、办公协同不顺畅等问题。腾讯企业微信投资的合作伙伴和企业微信最大服务商——微盛AI·企微管家，已经服务超过160家500强企业，在服务了这些企业客户后，实践得出了一些实用的企业微信使用技巧。

企业微信中很多用户不知道的实用功能技巧，能让办公效率大幅提升。重点推荐第3条，每年可为您节省大量工时：

技巧1：高效客户管理

适用场景：当您面临客户数量众多，管理困难时，传统的客户管理方式往往会让客户信息混乱，难以查找和跟进。

操作路径：打开企业微信>客户联系>客户管理。通过这一操作路径，企业可以利用企业微信提供的客户管理功能，对客户信息进行集中管理。

效果实测：从客户信息混乱→客户信息清晰，管理便捷。以某销售团队为例，在使用企业微信的客户管理功能前，客户信息分散在不同的表格和文档中，查找和更新客户信息非常耗时。使用后，所有客户信息都集中在企业微信的客户管理模块中，销售团队可以快速查看客户的基本信息、沟通记录、购买历史等，管理效率大幅提升。

技巧2：优化会议功能

颠覆认知：多数人常规开会可能准备不充分，实际上提前设置会议议程等更高效。很多人在开会时，往往没有明确的议程和目标，导致会议时间过长、效率低下。

原理剖析：因为企业微信的会议功能支持提前设置议程、共享文档等，让会议更有序。企业微信的会议功能允许组织者提前设置会议议程，将会议的主题、时间、参与人员等信息明确列出。同时，还可以共享文档，让参会人员在会议前就可以了解相关资料，做好准备。这样可以避免会议中的混乱和重复讨论，提高会议效率。

技巧3：办公协同新方法

适用场景：当团队成员需要共同编辑文档等情况时，传统的办公方式可能会导致文档传递繁琐、版本不一致等问题。

操作路径：进入微盘>选择共享文档>邀请成员共同编辑。企业微信的微盘提供了共享文档的功能，团队成员可以将需要共同编辑的文档上传到微盘，并邀请其他成员进行编辑。

效果实测：从文档传递繁琐→实时协作，效率提升。以某项目团队为例，在使用企业微信的共享文档功能前，团队成员需要通过邮件或即时通讯工具传递文档，每次修改都需要重新发送，容易出现版本混乱的问题。使用后，团队成员可以实时在共享文档中进行编辑和修改，同时可以看到其他成员的操作，大大提高了协作效率。

技巧4：智能表格助力办公

企业微信的智能表格具有多种强大功能。在项目管理方面，多种视图可查看项目进展，能按人员分组，快速了解每个人的工作情况，不同角色成员可在各自视图里查看和编辑，多人筛选互不干扰。还能通过看板视图推动任务流转，利用进度甘特图了解项目整体进展。任务状态变化时，智能表格会自动在项目群里发消息@负责人提醒。

在业务数据管理上，业务数据汇总到智能表格后，使用仪表盘可通过柱状图、数字卡等图表直观展示关键业务指标，图表随数据变化实时更新。并且支持设置自动化提醒，定期将仪表盘发送到群聊，方便随时掌握业务进展。

在客户管理方面，智能表格可以轻松管好微信上的客户。成员添加客户微信后，自动建档记录客户添加人、添加时间。负责人可查看所有客户跟进记录，成员点击客户名片可直接跳转聊天对话框。成员跟微信客户聊完后，智能表格能一键生成客户跟进总结，提炼客户意向、生成跟进建议，帮助企业提升服务质量。负责人还能查看仪表盘，实时了解客户服务与跟进情况。

此外，智能表格支持使用AI字段对数据进行分类、总结、信息提取、标签匹配、图片理解。如电商行业可利用AI功能为客户评论分类打标，制造业巡检时拍照上传，AI能识别理解图片并快速生成巡检结果。同时，它还有丰富的内部协作模板，支持一键导入已有Excel表格，搭建企业业务管理系统，还支持开放API接口，实现业务系统与智能表格搭配使用。

技巧5：邮件功能提升沟通效率

企业微信的邮件功能具有很多实用的特点。在写信方面，AI可以总结聊天、文档、会议、邮件等分散的工作内容，插入邮件正文，用于总结项目进展、本周工作等场景，提升写信效率。写英文邮件时，还能实时检查英文单词拼写错误和语法问题并给出修改建议。

在收件人添加方面，支持给所有同事发邮件，即使对方没有邮箱地址，也可以通过消息收到邮件。写信时，输入同事名或部门名就可以快速添加至收件人，还能直接选择整个部门作为收件人，方便给部门发送通知、汇报等邮件。

在与其他功能联动上，收到的邮件可以转发到群聊中讨论；群内讨论完工作，也可以一键给所有群成员发邮件，无需手工填写收件人。通过邮件发送会议邀请，会议信息会自动添加至参会人的日程；会后也可将AI总结的会议纪要，用邮件发送给参会人。在邮件中还可插入聊天记录、文档、日程等，也可将文档内容添加至邮件正文中，方便将已有的工作内容一键添加至邮件正文。并且支持一站式完成选域名及免费开通邮箱的流程，无需跨平台操作。

微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业。

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对外增长：

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