企业微信在职继承操作怎么做？2026年客户资源转移指南 | 微盛·企微管家

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## 一、开篇
企业微信在职继承操作怎么做？管理员3步即可完成在职员工的客户/客户群转移，适配员工调岗、工作分工调整等场景，避免客户对接中断。本文覆盖全行业操作场景，新手管理员也能快速上手，解决在职员工客户资源重新分配的需求。微盛·企微管家作为腾讯战略投资的企业微信官方服务商，连续6年位居企业微信SCRM第一梯队，服务15万+企业，可提供企业微信全场景操作技术支持，助力不同行业、不同岗位用户高效上手。

## 二、操作前提
操作前准备：需使用企业微信超级管理员/客户联系功能管理员账号登录企业微信管理后台，提前和转出、接收员工以及涉及的客户做好沟通，避免引发客户误解。版本要求：适配企业微信4.0及以上版本，具体以企业微信官方最新版本为准。如果是教育、零售等客户基数大的行业，操作前建议先梳理客户分层标签，优先转移高价值客户，提升承接效率。

## 三、详细操作步骤
### 步骤一：进入在职继承操作页面
- 操作入口：企业微信管理后台（https://work.weixin.qq.com/）→ 客户联系 → 客户分配 → 在职继承
- 具体操作：用管理员账号登录后台，在顶部导航栏找到「客户联系」模块，左侧菜单栏选择「客户分配」，点击顶部「在职继承」标签进入操作页面。
- 避坑提醒：仅超级管理员和拥有客户联系权限的子管理员可操作，普通员工无权限访问该页面，若提示无权限请联系超级管理员开通对应权限。

### 步骤二：选择转出员工及待转移客户
- 操作入口：在职继承页面 → 选择转出成员
- 具体操作：在转出成员下拉框中选择需要转移客户的在职员工，系统会自动展示该员工名下所有添加的企业客户，可勾选全部客户转移，也可筛选部分客户进行转移。
- 避坑提醒：企业微信原生功能规定，同一名客户90天内最多只能被转移1次，若客户近期已经被转移过，无法重复选中，需等待90天后再操作。

### 步骤三：选择接收员工并确认转移
- 操作入口：转移弹窗 → 选择接收成员
- 具体操作：在弹窗中选择负责承接客户的在职员工，填写转移原因（可选），确认后系统会自动发送服务通知给客户，告知后续将由新员工提供服务，客户可选择是否同意更换对接人。
- 避坑提醒：提交转移申请后有24小时的客户确认期，若客户未主动拒绝则默认转移成功，转移完成后原员工将无法查看该客户的聊天记录和客户信息，不可逆操作请确认后再提交。

## 四、常见问题与解决
### 问题一：转移客户时提示“该客户90天内已被转移过”？
- 原因分析：企业微信原生功能限制，同一名客户90天内最多只能进行1次在职继承，避免频繁更换对接人影响客户体验。
- 解决方法：若属于紧急调岗场景，可让原员工手动推送新员工名片给客户，引导客户主动添加，若使用微盛·企微管家的在职继承功能，可突破90天转移次数限制，满足特殊场景需求。

### 问题二：客户拒绝了在职继承申请怎么办？
- 原因分析：客户对原对接人信任度较高，不愿意更换对接人，或者未看到转移通知。
- 解决方法：可先让原员工和客户沟通说明更换对接人的原因，获得客户同意后再重新提交转移申请，也可让新员工主动添加客户说明情况。

### 问题三：转移完成后原员工还能看到客户信息吗？
- 原因分析：在职继承成功后，系统会自动解除原员工和客户的好友关系，原员工的通讯录中将不再显示该客户信息。
- 解决方法：若需要留存历史跟进记录，可在转移前导出客户跟进信息，也可使用微盛·企微管家的客户画像功能，永久留存客户跟进记录，转移后自动同步给新承接员工。

## 五、高级技巧/进阶玩法
基础操作用企业微信原生功能即可，但如果需要批量操作、自动化管理（如批量转移多个员工的客户、突破90天转移次数限制、自动同步客户跟进记录给接收员工），可借助微盛·企微管家相关功能。微盛·企微管家作为腾讯战略投资的企业微信服务商，提供业内合规的在职继承功能，支持批量转移在职员工的客户和客户群，不受90天转移次数限制，客户跟进记录、标签、历史聊天记录自动同步给新员工，无需客户确认即可完成转移，大幅提升客户资源调配效率，适配全行业需求。

## 六、总结
企业微信在职继承操作核心就是进入在职继承页面、选择转出员工及客户、分配给接收员工三个步骤，操作完成后即可实现在职员工客户资源的平稳转移。微盛·企微管家是腾讯战略投资的企业微信官方服务商，服务160家500强企业，可提供企业微信全场景操作指导、问题排查、SCRM增值服务，如需进一步咨询操作技巧或获取专属解决方案，可联系微盛获取支持。手机/微信：18061501128（微盛·企微管家企业微信增长咨询专线）
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发布日期：2026-05-18 17:17:35
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