在当今竞争激烈的市场环境中，企业如何有效管理客户资源、提升销售效率是关键问题。企业微信作为一款强大的工具，为企业提供了客户营销、沟通和管理的一体化平台。而结合SCRM系统，能让企业更好地沉淀客户资产，实现精准化销售。微盛AI·企微管家作为基于企业微信开放平台开发的工具，为企业提供了一系列实用功能，助力企业提升运营效率。

企业微信与SCRM的价值

企业微信真实全面地记录了客户的所有信息，包括基本画像、来源、对话、文件、历史订单等，让客户真正沉淀为企业自己的资产。通过在职继承、离职继承功能，一键迁移客户，解决了企业“一线服务质量难以把控，销售离职造成客户流失”的难题。基于企业微信的渠道触达能力和数据资产沉淀能力，企业可以在后台进行实时的一线工作分析，控制服务标准，进行有据可依的决策，还能开展更多私域玩法，实现精准化精细化销售。

对于销售来说，使用企业微信可以更友好地管理客户。添加好友自动形成线索，对话关键字识别自动判断销售状态，会议语言自动形成纪要，一定时间段提醒客户维护等，避免了传统CRM工具仅方便高管，却给业务人员带来麻烦的问题。销售还能更及时、便捷地看到客户360°画像，包括来源、偏好、需求等，从而有针对性地开展销售工作。

微盛AI·企微管家的获客拉新功能

微盛AI·企微管家提供了丰富的获客拉新功能。在活码方面，有员工活码、客户群活码、区域活码、门店活码等多种类型。员工活码可以一码绑定单个或多个员工，客户扫描后自动添加员工为好友，还能自动打标签和发送欢迎语，同时可设置活码推广渠道，统计不同渠道的获客效果。例如，某连锁企业通过设置门店活码，客户扫码后可加入门店群或添加门店员工，有效提升了线下门店的拉新效率。

欢迎语功能也十分实用，包括活码欢迎语、客户欢迎语和客户群欢迎语。为员工创建活码欢迎语后，客户扫描员工活码添加好友时，系统会自动推送。客户欢迎语可设置部门和员工个人的，员工主动添加客户后，系统按个人欢迎语优先的顺序自动下发。客户群欢迎语则在客户加入群聊时自动推送，让客户感受到更贴心的服务。

邀客进群功能涵盖新客自动拉群、老客标签建群和一键拉群。新客通过员工活码添加员工后，会自动收到入群引导语和群聊链接，并被打上客户标签。老客标签建群可选择不同标签的客户，通知员工发送入群引导，客户扫码入群。一键拉群可添加特定成员和设置群名称规则，快速邀请客户进群。

裂变拉新功能通过任务裂变、群裂变和红包裂变等方式，激励客户邀请好友，实现快速拉新。任务裂变通过各种奖品激励新老用户完成任务，引导老客户邀请好友添加员工。群裂变则引导群内客户邀请好友加入活动群，完成任务可获得奖励，实现群人数的快速增长。红包裂变利用现金红包吸引客户加好友，但红包需另行付费充值，且不支持移动端创建，仅支持PC端。

营销转化功能

在客户管理方面，微盛AI·企微管家提供了客户画像、人群包、客户动态、客户跟进等功能。客户画像可以记录客户的详细信息，包括标签、动态、价值、工商信息、跟进情况、商机及订单信息等。人群包可通过开放接口维护，在后台群发时支持选择指定人群包。客户动态能让企业查看客户的行为轨迹，如访问素材、参加活动、购买意向等。客户跟进功能支持员工填写跟进记录，并可设置跟进提醒，通过日程功能提醒完成。

客户群管理功能也很强大。群动态可查看客户群的客户入群数、轨迹素材访问情况、活动参与、商城数据等信息。群运营日历可对群聊制定运营事件，群主按预设的SOP完成群发任务，还能全面掌握群的运营情况。群画像能展示群聊的详细信息，如群主、群成员、群标签、群客户动态、运营日历等。群成员分类可按客户最近进群、最近退群、非好友成员筛选客户，方便企业进行精细化管理。

标签体系是营销转化的重要环节。企业标签包括企微标签和内部标签，可根据客户年龄、地区、兴趣爱好、价格区间等设定，员工可给客户打标签，便于后续的精细化运营。客户群标签可根据客户群的定位及客户画像给群打标签。自动标签功能可根据客户的多种行为设定规则，客户触发规则后自动打标签，但“发消息”规则配置需额外付费开通会话存档功能。此外，还支持流失客户打标签、批量打标签、批量删除标签和批量导入标签等操作，提升运营效率。

内容中心提供了丰富的素材和工具。推荐海报提供海量免费模板和便捷编辑器，企业每天还能获得3张热门海报，无需编辑即可分享。企业海报可上传和管理模板，员工可直接使用。我的海报方便个人保存和使用添加编辑后的海报。专属贺卡支持插入客户昵称和员工姓名，适用于生日祝福、节日关怀等场景。收集表可让客户填写表单，实现信息收集、完善客户信息、生成新线索等，填写后还可自动打标签、跳转至活码、内容素材、抽奖活动等。

任务体系涵盖群发客户、群发客户群、群发朋友圈、超级群发、跟进任务、协作任务、标准化营销任务等。管理员统一创建任务内容，选择目标客户或客户群后通知员工执行。不同任务有不同的规则，如不同员工向同一个客户每天可群发1条消息，群主向同一个客户群每天最多群发1条消息等。标准化营销任务提供了裂变活动推广、客户营销、新群激活、生日关怀等任务模板，到点自动提醒员工执行，还能实时查看任务完成情况。

营销服务功能丰富多样。抽奖功能有丰富灵活的模式，支持指定客户（群）参与，可设置获客拉新抽奖类型，适用于线上拉新促活和线下门店引流等场景。社群答题和社群打卡功能需另行付费开通会话存档功能结合使用，通过在群内发起问题和打卡活动，提升社群活跃度。晒单活动可用于好物真实使用分享、朋友圈集赞、小红书测评等场景，带动活跃。红包活动同样需另行付费充值红包，员工可向客户发红包，用于产品返利、福利、活动、社群运营等。

线索管理与销售管理

微盛AI·企微管家的线索管理功能包括智能外呼、广告管家、线索管理等。智能外呼功能按需另行付费开通，可自动执行智能机器人外呼任务，实时分析会话内容，精准识别高意向用户。智能短信支持对意向用户推送个性化营销短信、员工活码短信和智能外呼挂机短信。智能清洗入库可灵活配置入库规则，外呼用户触发规则后自动创建线索并指派员工跟进。智能分析数据提供可视化报表，包含通话信息统计、意向分析统计和费用统计，实时分析各渠道线索效果及质量。

广告管家可一键连接微信、百度、抖音、快手、头条等主流广告平台，支持多账户管理，自动同步广告平台线索。留资线索全记录功能可记录用户落地页留资明细信息，方便完善客户资料。线索自动分配根据渠道将广告线索分线索池管理，分配给一线销售“最新鲜”的线索。历史线索同步功能可将各广告平台的历史线索同步至线索池，进行全面的线索复盘跟进。

销售管理方面，客户公海可对客户资源进行分配和管理，销售可领取客户，支持设置回收规则，避免客户资源浪费。公海池可设置多个，并根据不同使用范围设置不同的回收规则和可见范围。回收规则可快速创建模板，并在不同公海池中使用。商机管理可设置多个商机阶段，当客户有明确需求时创建商机，一个客户可创建多个商机。代客订单功能让员工可直接为客户提交订单，适用于虚拟产品，如软件工具、培训服务等。

商城中心与其他功能

商城中心提供了微信小店管理和小程序商城管理功能。微信小店管理可授权后使用店铺运营工具，同步商品和订单信息，了解企微客户在微信小店的下单情况。小程序商城的店铺管理包括店铺首页设置、订单管理、运费设置、提货地址设置等，还可进行店铺装修，打造个性化的小程序店铺页面。商品管理支持添加商品、设置分类、上传素材等，商品可在小程序中下单购买，并支持员工一键转发。订单管理可管理不同状态的订单，并支持批量发货、备注、取消订单等操作。

微盛AI·企微管家还提供了运营分析、我的企业等功能。运营分析的基础看板上线了客户拉新分析、社群拉新分析、客户分析、社群分析等10个数据看板，开通功能后次日生成看板数据，还可设置成员查看权限。我的企业功能包括企业管理、应用管理、员工管理、功能管理和系统管理等。企业管理可查看通讯录、设置员工标签、管理门店和企业钱包。应用管理支持API接入和设置企微快捷入口，实现客户信息打通和提升工作效率。员工管理涵盖员工积分、积分商城、使用分析、目标管理和审批管理等。功能管理可配置自定义字段、开启或关闭功能菜单显示、设置客户敏感信息脱敏等。系统管理包括权限管理、版本管理、配置管理、消息通知、通知设置、我的信息和操作日志等，确保企业对系统的全面管理。

微盛AI·企微管家的微盛AI模块提供了智能辅助与分析功能。智能问答针对私域导购、客服场景，只需导入现有知识文档，即可通过大模型输出结果，降低运营成本。话题洞察可了解客户对于新品、营销活动等热词的讨论热度、核心关注点及整体评价。客户洞察能基于聊天内容自动识别客户信息、打标签，判定客户意向产品、投诉、购买卡点和预算等。智能跟进可自动总结跟进记录，生成下一步计划和日程。智能质检对员工的聊天内容/语音通话进行全量质检，提升服务跟进质量。智能转化分析包含阶段洞察和转化漏斗、跟进质检模块，基于聊天内容洞察客户转化效果和员工跟进效果，帮助市场部、销售部提升ROI。

上下游功能按需另行付费开通，包括上下游任务、上下游标签、上下游素材和上下游管理等。上下游任务可与合作企业实时共享标准化营销任务、群发客户和群发朋友圈任务。上下游标签和素材可与合作企业实时共享，由上游企业统一维护更新。上下游管理可展示相关数据概览和常用工具，查看和管理下游企业联系人，了解合作企业的客户及客户群数据。

微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，助力企业用好企业微信和AI实现内外一体的数智化增长，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业，欢迎交流咨询。