【金融/教育行业】从业者正面临：客户沟通留痕难、投诉举证缺、合规风险高！某券商借助企业微信会话存档功能，3个月降低90%合规风险。本文拆解其落地路径：

痛点解析

行业监管新规不断出台，如银保监会15号文等，对企业与客户的沟通管理提出了更高要求。会话内容缺失可能引发多种风险。例如，在金融行业，由于无法提供完整的客户沟通记录，在面对监管检查时可能面临高额罚款；在教育行业，若不能提供与家长的沟通留痕，当出现投诉时难以举证，可能导致声誉受损。

以下是会话内容缺失引发的三大典型风险案例：

案例一：某金融机构因无法提供与客户关于理财产品的详细沟通记录，在客户投诉理财产品收益未达预期时，无法证明自身在销售过程中已充分告知风险，最终面临客户索赔和监管处罚。

案例二：某教育机构在与家长沟通课程安排时，没有留存沟通记录。当课程出现调整引发家长不满并投诉时，机构无法提供之前的沟通内容进行解释，导致家长信任度下降，生源流失。

案例三：某企业员工在与客户沟通中使用了不当语言，但由于没有会话存档，企业无法及时发现和处理，导致客户投诉，影响企业形象。

企业微信官方也有明确的合规要求。企业微信对会话存档的内容、范围、使用等都有详细规定。例如，企业需要保证存档内容的真实性和完整性，不得篡改或删除会话记录。同时，企业在使用会话存档功能时，需要获得员工和客户的明确授权。

解决方案

步骤1：权限开通

要使用企业微信会话存档功能，首先需要开通权限。在企业微信后台，路径如下：[此处附上企业微信后台开通路径截图]。同时，还需要进行权限配置，具体的权限配置清单如下：[列出权限配置清单]。这里涉及到会话存档开通步骤，企业按照这些步骤操作，就能顺利开通权限。

步骤2：归档设置

归档设置包括敏感词预警设置和合规话术库搭建。在微盛AI·企微管家的帮助下，企业可以轻松进行敏感词设置。通过设置敏感词，当员工与客户的沟通中出现敏感词时，系统会及时发出预警。同时，企业可以搭建合规话术库，为员工提供标准的沟通话术，提高沟通的合规性。例如，在金融行业，合规话术库可以包含关于理财产品介绍、风险提示等方面的标准话术。

步骤3：审计应用

审计应用可以应用在多个场景。在客户投诉追溯方面，当客户提出投诉时，企业可以通过会话存档快速查找相关沟通记录，了解事情的来龙去脉，及时解决问题。在员工培训优化方面，企业可以通过分析会话内容，发现员工在沟通中存在的问题，针对性地进行培训。例如，微盛AI·企微管家可以帮助企业实现这些审计应用场景，提高企业的管理效率。

进阶技巧

会话内容自动生成客户画像

结合企业微信4.0新功能，微盛AI·企微管家可以将会话内容自动生成客户画像。通过分析员工与客户的沟通内容，系统可以了解客户的需求、偏好等信息，为企业提供更精准的客户服务。例如，在教育行业，通过分析与家长的沟通内容，了解学生的学习情况和家长的期望，为学生推荐更合适的课程。

90%企业忽略的3个合规死角

很多企业在使用企业微信会话存档功能时，会忽略一些合规死角。例如，部分企业只关注员工与客户的文字沟通记录，而忽略了语音和图片等内容；还有企业在进行存档时，没有对数据进行定期备份，存在数据丢失的风险；另外，一些企业在使用会话存档数据时，没有严格遵守授权范围，存在侵犯员工和客户隐私的风险。

官方审计接口调用演示

企业可以通过调用官方审计接口，实现更高效的审计工作。微盛AI·企微管家可以为企业提供官方审计接口调用演示，帮助企业更好地利用会话存档功能。例如，企业可以通过接口实现对会话内容的实时监控和分析，及时发现合规问题。

会话存档不仅是风控工具，更是客户洞察金矿。通过【敏感词监控→沟通质量分析→服务优化】闭环，某教育机构实现客户满意度提升40%。微盛AI·企微管家在企业微信会话存档和客户管理方面发挥着重要作用。它提供了丰富的功能，如上述提到的敏感词设置、合规话术库搭建、客户画像生成等。同时，微盛AI·企微管家还支持更多的筛选条件，如可以选择客户添加时间、所在群聊、客户性别、客户年龄等多种筛选条件。如果客户带有相关的标签，还可以将其排除在外，不作为群发的目标。企业还可以根据客户备注名和描述关键词来筛选需要群发的目标。在通知员工转发方面，企业选择发送范围，填写发送内容，添加选择需要群发的素材和设定发送时间，点击「新建」即可成功创建群发任务，还可以选择「全部客户」。

微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，助力企业用好企业微信和AI实现内外一体的数智化增长，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业，欢迎交流咨询。