销售总监们是否苦于客户信息分散、跟进效率低下？本文针对销售团队痛点，分3步拆解企业微信客户管理系统，重点标注客户标签管理技巧，即使新人也能当天上手。

功能价值

客户聚合管理 vs 传统Excel表格

传统的Excel表格管理客户信息，存在诸多弊端。信息分散在不同的表格和文件中，查找和更新都十分不便，而且容易出现数据错误和遗漏。而企业微信的客户聚合管理功能，能将所有客户信息集中存储在一个平台上。销售团队成员可以随时随地查看和编辑客户信息，大大提高了工作效率。例如，当销售人员与客户沟通后，可以立即在企业微信中更新客户的最新需求和反馈，其他团队成员也能及时了解这些信息，避免了信息传递不及时导致的工作失误。

聊天侧边栏实时显示客户画像（配合截图）

企业微信的聊天侧边栏是一个非常实用的功能，它可以实时显示客户画像。当销售人员与客户聊天时，在聊天窗口的侧边栏可以看到客户的基本信息、历史沟通记录、购买记录等。这就好比销售人员在与客户交流时，有一个“小助手”在旁边提供客户的详细资料，帮助销售人员更好地了解客户需求，提供更个性化的服务。比如，当客户询问某一款产品时，销售人员可以通过侧边栏快速了解客户之前的购买偏好和使用情况，从而更精准地推荐相关产品。

操作教学

步骤1：批量导入客户信息（含易错点提示）

企业微信支持批量导入客户信息，这对于拥有大量客户资源的销售团队来说非常方便。首先，需要准备好客户信息的Excel表格，表格的列名要与企业微信要求的字段一致。然后，在企业微信的客户管理模块中，找到“导入客户”的选项，选择准备好的Excel文件进行导入。在导入过程中，需要注意以下易错点：一是Excel文件中的数据格式要正确，例如手机号码、邮箱地址等要符合规范；二是确保数据的准确性，避免出现重复或错误的信息；三是如果导入过程中出现错误提示，要仔细查看错误原因并进行修正。

步骤2：设置客户标签自动化规则

客户标签是企业微信客户管理中的一个重要功能，它可以帮助销售团队更好地对客户进行分类和管理。设置客户标签自动化规则可以提高工作效率，减少人工操作的误差。例如，可以根据客户的购买频率、购买金额、地域等信息设置标签自动化规则。当客户的行为符合规则时，系统会自动为客户添加相应的标签。这样，销售团队可以根据不同的标签对客户进行精准营销。比如，对于高购买频率的客户，可以发送专属的优惠活动；对于新客户，可以提供一些入门级的产品推荐。

步骤3：建立客户群SOP话术库

客户群SOP话术库可以规范销售团队在客户群中的沟通内容，提高沟通效率和质量。首先，需要根据不同的客户群类型和沟通场景，制定相应的话术模板。例如，对于新客户群，可以制定欢迎话术、产品介绍话术等；对于老客户群，可以制定节日问候话术、促销活动话术等。然后，将这些话术模板整理到企业微信的话术库中。当销售人员在客户群中需要发送消息时，可以直接从话术库中选择合适的话术进行发送。这样不仅可以保证沟通内容的一致性，还可以节省销售人员的时间和精力。

场景应用

房产中介客户分级案例

对于房产中介行业来说，客户分级管理非常重要。通过企业微信的客户管理系统，可以根据客户的购房预算、购房需求、购房意向等因素对客户进行分级。例如，将客户分为A、B、C三个等级，A类客户是购房意向强烈、预算充足的客户；B类客户是有一定购房意向，但还在犹豫的客户；C类客户是购房意向较弱的客户。对于不同等级的客户，房产中介可以采取不同的营销策略。对于A类客户，可以及时推送符合其需求的优质房源，并安排实地看房；对于B类客户，可以定期发送一些房产市场的动态和优惠信息，增加客户的购房意向；对于C类客户，可以偶尔发送一些房产知识和资讯，保持与客户的联系。通过这种客户分级管理，房产中介可以提高销售效率，增加成交率。

电商复购提醒实操演示

在电商行业，提高客户复购率是一个重要的业务目标。企业微信的客户管理系统可以帮助电商企业实现精准的复购提醒。首先，电商企业可以根据客户的购买历史和消费习惯，设置复购提醒规则。例如，对于购买过某一款产品的客户，在产品使用周期结束前几天，系统自动发送复购提醒消息。在消息中，可以提供一些优惠活动和产品推荐，吸引客户再次购买。另外，电商企业还可以通过客户标签对客户进行分类，针对不同类型的客户发送不同的复购提醒内容。比如，对于经常购买高端产品的客户，可以发送一些高端新品的复购提醒；对于价格敏感型客户，可以发送一些打折促销的复购提醒。通过这种精准的复购提醒，电商企业可以提高客户的复购率，增加销售额。

通过企业微信客户管理，某教育机构3周内线索转化率提升40%。立即配置您的专属管理系统，让每个销售都成为高效获客专家！

微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，助力企业用好企业微信和AI实现内外一体的数智化增长，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业，欢迎交流咨询。