在教培行业，招生季是关键时期，但教育机构从业者常面临诸多难题。比如学员信息分散易丢失，不同渠道收集的学员资料存于多个地方，查找和管理困难，还可能因资料缺失影响后续跟进；课程通知效率低，传统方式如电话、短信逐个通知，耗费大量人力和时间，且易遗漏；续费率不足 30%，难以判断学员需求，营销和服务缺乏针对性。

有一家 XX 教育机构，借助企业微信的客户联系 + 智能表格功能，在招生季实现了学员管理效率提升 200%。下面详细拆解其落地路径。

传统学员管理三大漏洞

传统学员管理方式存在明显的信息孤岛问题。各部门或员工各自管理学员信息，彼此间缺乏有效沟通和数据共享。例如市场部门收集的潜在学员信息，不能及时准确传达给教学部门，导致教学安排与学员需求脱节。而且数据分散存储在不同系统或文件中，缺乏统一管理标准和规范，数据格式、命名规则不统一，增加数据整合和分析难度，造成资源浪费和转化损失。

企业微信解决方案

企业微信提供了一套系统的解决方案，流程如下：

新生咨询时，系统自动对学员信息进行标签分组。根据学员咨询课程类型、学习需求、报名意向等，打上不同标签，如“初级课程意向”“高级课程咨询”等，便于后续精准跟进。

接着是智能跟进提醒。依据学员标签和行为数据，系统自动设置跟进任务和提醒。若学员咨询后未及时报名，系统会提醒销售人员跟进，了解学员顾虑并提供解决方案。

课程通知群发功能可快速将课程信息、上课时间、地点等发送给学员。避免传统方式的繁琐和遗漏，提高通知效率。

最后到了结课续费转化阶段。根据学员学习情况和消费记录，系统分析学员续费可能性，为销售人员提供针对性的续费策略和话术，提高续费率。

关键动作拆解

学员信息自动归集（表单收集）

利用企业微信的智能表格，创建学员信息收集表单。可在官网、社交媒体、线下活动等渠道发布表单链接，学员填写后信息自动汇总到表格中。方便机构全面了解学员情况，为后续管理和服务提供数据支持。

学习阶段智能打标（AI 识别）

通过企业微信的 AI 识别功能，对学员学习阶段进行智能打标。分析学员课程进度、作业完成情况、考试成绩等数据，自动为学员打上“基础阶段”“提高阶段”“冲刺阶段”等标签。便于教学部门根据学员学习阶段调整教学计划和方法。

定向课程推送（SOP 流程）

制定标准化的 SOP 流程，根据学员标签和学习阶段，定向推送合适的课程。如处于基础阶段的学员，推送基础课程介绍和优惠活动；有一定基础的学员，推送进阶课程和学习资料。提高课程推广精准度和效果。

续费转化闭环（支付插件）

在企业微信中接入支付插件，实现续费转化闭环。当学员有续费意向时，可直接在企业微信内完成支付，简化续费流程，提高转化率。同时，系统记录学员支付信息，便于后续服务和管理。

通过以上自动化管理链路，机构人效提升 3 倍，续费率突破 65%，形成了可持续招生转化模型。

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