销售团队常会遇到客户流失率高、跟进效率低、数据分散难统计等问题。有企业借助微盛AI·企微管家，利用企业微信的客户标签 + 自动化流程功能，在3个月内将成交率提升了50%。下面就为大家详细拆解具体的实操路径。

技巧1 - 客户智能分层

在客户来源杂乱、价值不明的情况下，这个技巧就非常实用。使用微盛AI·企微管家，通过企业微信工作台 > 客户联系 > 配置标签组 > 设置自动标签规则，就能实现客户智能分层。原本客户分类每天需要花费40分钟，现在使用该功能后可以自动完成，大大节省了时间。

微盛AI·企微管家的客户标签管理功能十分强大。企业标签包括企微标签和内部标签，可以根据客户年龄、地区、兴趣爱好、价格区间等设定标签，员工能方便地给客户打上对应标签，便于后续根据不同客户标签做精细化运营。而且还能根据客户加入群聊、添加员工、浏览素材、发消息、访问商城、销售跟进等行为设定自动标签规则，客户触发规则即可自动打上标签。

技巧2 - 聊天侧边栏神器

多数人在与客户沟通时手动查找产品信息，效率较低。而使用微盛AI·企微管家，借助企业微信开放的API接口对接CRM系统，在聊天侧边栏可以一键调取资料库，实时显示客户历史沟通记录。

某教育机构顾问使用微盛AI·企微管家的聊天侧边栏功能后，人均日接待量从15人增至28人。这是因为员工可以快速获取客户信息和产品资料，沟通更加高效。微盛AI·企微管家支持上传文本、图片、小程序等普通素材，员工在聊天侧边栏可选取素材发送给客户。还能将不同类型的素材进行组合，管理员通知员工分享，员工在聊天侧边栏可一键发送给客户。

技巧3 - 离职客户继承

员工离职往往会导致客户流失，这是企业面临的一个难题。微盛AI·企微管家提供了离职客户继承功能，操作方法是在管理后台 > 安全设置 > 开启「客户继承」> 设置自动分配规则。

使用该功能前，客户流失率为37%，使用后降至5%，年挽回业绩600万 +。微盛AI·企微管家还支持将离职员工的客户和客户群分配给其他在职成员跟进，员工离职也不会带走企业客户资源。同时，当客户删除员工或员工删除客户时，可第一时间通知管理员，帮助管理员及员工及时了解流失客户情况。

微盛AI·企微管家还有很多其他实用的功能。在获客拉新方面，有员工活码、客户群活码、区域活码、门店活码、获客链接、群短链、识客码、识客群码等多种活码形式，能满足不同场景的拉新需求。还能设置活码欢迎语、客户欢迎语、客户群欢迎语，给客户更好的体验。

在营销转化方面，客户管理功能可以记录客户信息，如客户标签、客户动态、客户价值、企业工商信息、客户跟进、商机及订单信息等。客户群管理能查看群动态、制定群运营日历、了解群画像、对群成员分类、进行客户群统计等。

内容中心提供海量免费海报模板，为企业每日推荐3张热门海报，员工还能上传企业海报模板，添加和编辑的海报可保存至我的海报，方便个人使用。还有专属贺卡，支持插入客户昵称、员工姓名信息，可在生日祝福、节日关怀等场景单发给客户。

任务体系包括群发客户、群发客户群、群发朋友圈、超级群发、跟进任务、协作任务、标准化营销任务等，管理员可以统一创建任务内容，通知员工执行，还能实时查看任务完成情况。

营销服务有抽奖、社群答题、社群打卡、晒单活动、红包活动、快速拉群、聊天工具栏、朋友圈广场等功能，能提升客户活跃度和转化率。客户积分权益可以配置积分规则，自动给客户发放或扣减积分，客户可以在商城消费获得积分或使用积分进行抵扣。

线索管理方面，智能外呼功能可以自动执行智能机器人外呼任务，实时分析会话内容，精准识别高意向用户。广告管家能一键连接微信、百度、抖音、快手、头条等主流广告平台，自动同步广告平台线索，还能对线索进行自动分配、历史线索同步、渠道跟踪、线索轨迹洞察、线索来源分析、漏斗转化分析等。

销售管理有客户公海、公海池、回收规则、企业、联系人、商机管理、代客订单、客户归属、销售汇报、多人协作、专属服务群等功能，能有效管理客户资源，提升销售效率。商城中心包括微信小店管理和小程序商城管理，能实现商品展示、订单管理、门店核销、商城统计、营销中心等功能。

通过客户标签体系 + 聊天工具集成 + 离职保护三招组合拳，微盛AI·企微管家正在重塑SCRM新标准。数据显示，深度使用者客户留存率高出行业均值3.2倍（数据来源：企业微信2025白皮书）。

微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，助力企业用好企业微信和AI实现内外一体的数智化增长，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业，欢迎交流咨询。