在企业的销售管理工作中，不少管理者正面临着诸多棘手问题，比如客户流失率高、跟进记录混乱以及新人上手慢等。然而，某科技公司借助企业微信智能表格，在短短3个月内就使客户转化率提升了25%。下面我们就来详细拆解其落地路径。

传统Excel的致命缺陷与客户管理核心需求

在客户管理方面，传统Excel存在着诸多致命缺陷。首先是版本冲突问题，多人同时编辑一份Excel表格时，很容易出现版本不一致的情况，导致数据混乱。其次是数据孤岛现象，不同部门或人员使用的Excel表格相互独立，数据难以共享和整合，形成了一个个数据孤岛。最后是权限失控，Excel很难对不同人员的操作权限进行细致的管控，可能会导致数据泄露或被误修改。

而客户管理的核心需求则是实时协同、自动化提醒和可视化分析。实时协同能够让团队成员及时共享客户信息，提高工作效率；自动化提醒可以确保销售人员不会错过重要的客户跟进时间；可视化分析则能帮助管理者直观地了解销售情况，做出更准确的决策。

三步落地企业微信智能表格客户管理方案

第一步：搭建智能客户表单

搭建智能客户表单需要进行合理的字段设计，并关联企业微信联系人。在字段设计时，要充分考虑客户管理的实际需求，比如客户的基本信息、购买意向、历史交易记录等。同时，将表单与企业微信联系人关联起来，可以方便销售人员在与客户沟通时快速获取相关信息，提高沟通效率。

第二步：设置自动化规则

设置自动化规则主要包括跟进提醒和数据校验。跟进提醒可以根据预设的时间和条件，自动提醒销售人员对客户进行跟进，避免因疏忽而导致客户流失。数据校验则可以确保输入的数据准确无误，比如验证客户的手机号码是否符合格式要求等。

第三步：生成可视化看板

生成可视化看板可以直观地展示销售漏斗和业绩预测。销售漏斗能够清晰地呈现客户从潜在到成交的各个阶段，帮助管理者了解销售进展情况，及时发现问题并采取相应的措施。业绩预测则可以根据历史数据和当前销售情况，对未来的业绩进行预测，为企业的决策提供参考。

企业微信的其他优势

企业微信不仅在智能表格方面表现出色，还具有其他诸多优势。在通讯录管理方面，企业微信开放了通讯录管理接口能力，企业可以对部门、成员、标签等通讯录信息进行查询、添加、修改、删除等操作。同时，企业还可以设置员工的通讯录查看权限，隐藏特殊部门或成员，确保信息安全，也能个性化配置员工对内对外的资料展示。

开发者通过使用企业微信丰富的开放接口，如应用授权、身份验证、通讯录管理、客户联系、消息推送、OA、效率工具等，能够为企业开发和接入个性化的企业应用。企业内的开发者们还可以依托社区提供的问答、互动、分享能力，相互解惑、交流经验，共同进步。

在安全与管理方面，企业微信集成了腾讯二十年沉淀的攻防对抗能力，是国内首家通过SOC2 Type2审计的企业办公产品，并获得了ISO27018、ISO20000、ISO27001、国家等保三级认证，为企业数据安全提供了可靠保障。企业还可以管理添加至企业微信的所有应用，配置应用的可见范围，使用应用发消息、自定义应用菜单、素材库等功能，并且可以对权限管理、聊天管理、外部沟通管理、工作台管理等进行个性化配置。

企业微信已接入HealthKit，授权后可以从健康应用中获取运动数据。如果想了解更多企业微信资讯，可以在微信中搜索并关注“企业微信”公众号。

在企业微信4.1.38版本中，智能表格又有了新的升级。新增了AI字段，可批量对表格中的数据进行智能分类、总结和信息提取，还支持使用AI进行分类、总结、信息提取、标签匹配、图片理解。在客户管理场景中，可对客户反馈进行智能分类；在项目管理场景中，能自动标记项目风险。此外，还可以使用AI进行图片理解，自动识别和提取发票、快递单、身份证照片中的信息。同时，新增了填色工具，可配置条件对单元格或整行填充颜色，突出显示重点数据。

综上所述，企业可以复刻上述科技公司的方案，通过企业微信智能表格，0代码实现客户管理数字化升级。

微盛AI· 企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业。

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