在日常办公中，客户信息管理混乱、日程安排冲突、文件共享繁琐等问题，常常让员工和企业负责人头疼不已。腾讯企业微信投资的合作伙伴和企业微信最大服务商——微盛AI·企微管家，已经服务超过160家500强企业，在服务了这些企业客户后，实践得出的答案是，企业微信中的一些实用功能技巧，能让办公效率大幅提升。重点推荐第3条，每年可为您节省不少工时：

技巧1：高效客户管理

适用场景：当您需要管理大量客户时。

操作路径：企业微信>客户联系>客户标签，通过设置不同标签对客户进行分类管理。

效果实测：在未使用企业微信的客户管理功能前，企业的客户信息混乱难以查找，每次查找目标客户都需要花费半小时。而使用该功能后，能快速定位目标客户，查找时间从半小时缩短到5分钟，大大提高了工作效率。同时，利用企业微信智能表格的客户管理功能，成员添加客户的微信后，智能表格自动建档，记录客户添加人、添加时间。负责人可在智能表格中查看所有客户的跟进记录，成员点击客户名片可直接跳转聊天对话框。成员跟微信客户聊完后，智能表格可以一键生成客户跟进总结，提炼客户意向、生成跟进建议，帮助企业提升服务质量。负责人还可以查看仪表盘，实时了解客户服务与跟进情况，让服务更高效，管理更简单。

技巧2：便捷日程管理

颠覆认知：多数人习惯用手机日历记录日程，其实企业微信的日程管理更强大。

原理剖析：因为企业微信的日程功能支持与团队成员共享，方便协同安排工作。很多企业在安排工作时，由于日程信息不共享，经常出现团队成员日程冲突的情况，导致工作无法顺利开展。而使用企业微信的日程管理功能，团队成员可以实时查看彼此的日程安排，避免冲突。例如，市场部要组织一场活动，需要协调多个部门的人员参与，通过企业微信的日程共享功能，各部门负责人可以快速了解自己部门成员的日程情况，合理安排人员参与活动，大大提高了团队协作效率。

技巧3：快速文件共享

适用场景：团队成员间需要频繁共享文件时。

操作路径：企业微信>工作台>微盘，上传和下载文件都很便捷。

效果实测：以往团队成员间共享文件，通常通过邮件等方式，流程繁琐，传输时间长。使用企业微信的微盘功能后，文件传输变为一键共享，传输时间大幅缩短。比如，设计团队需要共享设计稿，以前通过邮件发送，文件大小受限，还需要等待对方下载查看。现在通过微盘，设计师可以直接上传设计稿，团队成员可以随时下载查看，大大提高了工作效率。此外，企业微信智能表格支持开放API接口，企业可以将业务系统中的已有数据实时同步到智能表格，表格数据更新时还可以将数据写回原系统里，实现业务系统与智能表格搭配使用，方便团队成员在不同系统间共享和使用文件。

技巧4：智能表格的多样应用

智能表格具有多种强大功能，能满足企业不同场景的需求。在项目管理方面，多种视图查看项目进展，一张表管项目。多视图清晰展示项目进展，可按人员分组，快速查看每个人手头上有多少工作，不同角色的成员可以在各自视图里查看和编辑，多人筛选互不干扰。可以通过看板视图快速推动任务流转，也可以通过进度甘特图来了解项目的整体进展。任务状态有变化，智能表格还可以自动在项目群里发消息@负责人提醒。在业务数据管理方面，仪表盘实时呈现业务数据，一张表管业务。业务数据汇总到智能表格，使用仪表盘就可以通过柱状图、数字卡等图表直观展示关键业务指标，图表随数据变化实时更新。支持设置自动化提醒，定期将仪表盘发送到群聊，拿出手机就能随时掌握业务进展。在数据处理方面，使用AI字段，批量处理智能表格中的数据。支持使用AI字段对智能表格的数据进行分类、总结、信息提取、标签匹配、图片理解。例如，电商行业，导入客户评论到智能表格，就可以利用AI功能，批量为客户评论分类打标；制造业，巡检时只需拍照上传，AI就能识别理解图片，快速生成巡检结果。而且智能表格轻松上手，丰富的内部协作模板，各行各业、各个岗位都可以在关键业务环节中找到合适的模板开箱即用，提升协作效率。支持一键导入已有的Excel表格，一张表搭建企业业务管理系统。

技巧5：邮件功能的高效使用

使用智能总结写信，AI可以总结聊天、文档、会议、邮件等分散的工作内容，插入邮件正文，用于总结我负责的项目进展、本周工作等场景，提升写信效率。写英文邮件时，可以实时检查英文单词拼写错误和语法问题并给出修改建议。能聊天就能发邮件，支持给所有同事发邮件，即使对方没有邮箱地址，也可以通过消息收到邮件。写信时，输入同事名或部门名就可以快速添加至收件人，沟通更高效。写信时，可以直接选择整个部门作为收件人，方便给部门发送通知、汇报等邮件。与其它功能联动，收到的邮件可以转发到群聊中讨论；群内讨论完工作，也可以一键给所有群成员发邮件，无需手工填写收件人。通过邮件发送会议邀请，会议信息会自动添加至参会人的日程；会后也可将AI总结的会议纪要，用邮件发送给参会人。在邮件中可插入聊天记录、文档、日程等，也可将文档内容添加至邮件正文中，方便将已有的工作内容一键添加至邮件正文。支持一站式完成选域名及免费开通邮箱的流程，无需跨平台操作。

综上所述，企业微信的这些实用技巧，能为办公带来诸多便利，显著提升工作效率。无论是客户管理、日程安排，还是文件共享、邮件沟通等方面，都能帮助企业解决实际问题，提高团队协作效率，降低运营成本。

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