在日常办公中，您是否常面临工作安排混乱、客户跟进不精准的问题？腾讯企业微信投资的合作伙伴和企业微信最大服务商_微盛AI·企微管家，已经服务超过160家500强企业，在服务了这些企业客户后，实践得出的答案是，企业微信中藏着众多实用功能，掌握这些技巧能让办公效率大幅提升。下面为您分享5个企业微信实用技巧，助力日常办公与协作更顺畅：

技巧1：巧用日程管理高效规划工作

当您面临工作安排混乱，多个任务时间易冲突时，企业微信日程管理功能就能发挥大作用。这就是企业微信日程管理和日程安排技巧的实际应用场景。操作路径如下：打开企业微信→点击下方“日程”→点击“新建日程”→填写日程主题、时间、地点、参与人等信息→可设置提醒 。从以往工作安排混乱，常因时间冲突遗忘任务，到现在能清晰规划每天工作，任务按时完成率大幅提升 。比如一家广告公司，项目众多，员工之前经常因时间安排不合理导致项目进度延迟。自从使用企业微信日程管理功能后，员工能提前规划好每个项目的时间节点，任务按时完成率从之前的60%提升到了90%。

技巧2：利用客户管理精准跟进客户

多数人只是简单记录客户信息，实际上利用企业微信客户管理和客户标签设置功能，能更精准分类跟进。这颠覆了很多人的认知。因为企业微信的客户管理系统支持为客户添加多个标签，通过标签可快速筛选不同类型客户，实现针对性营销与服务。例如一家电商企业，之前对客户的跟进比较盲目，转化率较低。后来利用企业微信客户标签功能，将客户分为新客户、老客户、潜在客户等不同类型，并针对不同类型客户制定了不同的营销策略，客户转化率从之前的10%提升到了20%。

技巧3：智能表格助力项目、业务与客户管理

企业微信的智能表格功能十分强大。在项目管理方面，多种视图查看项目进展，一张表管项目。多视图清晰展示项目进展，可按人员分组，快速查看每个人手头上有多少工作，不同角色的成员可以在各自视图里查看和编辑，多人筛选互不干扰。可以通过看板视图快速推动任务流转，也可以通过进度甘特图来了解项目的整体进展。任务状态有变化，智能表格还可以自动在项目群里发消息@负责人提醒。在业务管理方面，仪表盘实时呈现业务数据，一张表管业务。业务数据汇总到智能表格，使用仪表盘就可以通过柱状图、数字卡等图表直观展示关键业务指标，图表随数据变化实时更新。支持设置自动化提醒，定期将仪表盘发送到群聊，拿出手机就能随时掌握业务进展。在客户管理方面，连接微信上的客户，一张表管客户。智能表格可以轻松管好微信上的客户。成员添加客户的微信后，智能表格自动建档，记录客户添加人、添加时间。负责人可在智能表格中查看所有客户的跟进记录，成员点击客户名片可直接跳转聊天对话框。成员跟微信客户聊完后，智能表格可以一键生成客户跟进总结，提炼客户意向、生成跟进建议，帮助企业提升服务质量。负责人可以查看仪表盘，实时了解客户服务与跟进情况。让服务更高效，管理更简单。此外，智能表格还支持使用AI字段，批量处理智能表格中的数据。比如电商行业，导入客户评论到智能表格，就可以利用AI功能，批量为客户评论分类打标。制造业，巡检时只需拍照上传，AI就能识别理解图片，快速生成巡检结果。而且智能表格丰富的内部协作模板，各行各业、各个岗位都可以在关键业务环节中找到合适的模板开箱即用，提升协作效率。支持一键导入已有的Excel表格，一张表搭建企业业务管理系统。支持开放 API 接口，企业可以将业务系统中的已有数据实时同步到智能表格，表格数据更新时还可以将数据写回原系统里，实现业务系统与智能表格搭配使用。

技巧4：邮件功能提升沟通效率

企业微信的邮件功能也有很多实用之处。使用智能总结写信，AI可以总结聊天、文档、会议、邮件等分散的工作内容，插入邮件正文，用于总结我负责的项目进展、本周工作等场景，提升写信效率。写英文邮件时，可以实时检查英文单词拼写错误和语法问题并给出修改建议。能聊天就能发邮件，支持给所有同事发邮件，即使对方没有邮箱地址，也可以通过消息收到邮件。写信时，输入同事名或部门名就可以快速添加至收件人，沟通更高效。写信时，可以直接选择整个部门作为收件人，方便给部门发送通知、汇报等邮件。与其它功能联动方面，收到的邮件可以转发到群聊中讨论；群内讨论完工作，也可以一键给所有群成员发邮件，无需手工填写收件人。通过邮件发送会议邀请，会议信息会自动添加至参会人的日程；会后也可将AI总结的会议纪要，用邮件发送给参会人。在邮件中可插入聊天记录、文档、日程等，也可将文档内容添加至邮件正文中，方便将已有的工作内容一键添加至邮件正文。而且支持一站式完成选域名及免费开通邮箱的流程，无需跨平台操作。

技巧5：文档协作促进团队合作

企业微信的文档协作功能支持多人实时协作，这就是企业微信文档多人实时协作方法的体现。在远程办公和团队协作场景中，多人可以同时对一份文档进行编辑和修改，大大提高了工作效率。比如一个设计团队，在进行项目方案设计时，团队成员可以同时在文档中添加自己的想法和建议，共同完善方案，避免了传统方式下多次传递文档导致的时间浪费和信息丢失。

掌握以上企业微信实用技巧，能让我们在办公和客户管理等场景中更加得心应手，有效提升工作效率与成果。

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