企业管理者请注意！在使用企业微信开展客户管理工作时，是否常常遭遇“员工离职带走客户资源”“客户信息泄露风险居高不下”等难题？别担心，本文将详细拆解4个核心步骤，同时重点标注新手易踩的2个易错点，哪怕是0基础，也能在10分钟内掌握企业微信客户信息保护的实用技巧。

功能价值说明（解决“为什么用”）

企业微信的客户信息保护功能，宛如企业客户资源的坚固盾牌，能有效防止员工离职时带走客户资源，大幅降低客户信息泄露的风险。通过精准设置敏感信息保护、合理限制员工操作权限等有力措施，企业能够更好地守护客户资源，全方位维护自身利益，为企业的稳定发展保驾护航。在智能办公的大趋势下，这一功能对于远程团队的客户管理以及项目进度追踪等场景，都有着至关重要的意义。

操作教学（分步骤拆解）（解决“怎么用”）

Step1：开启客户信息保护功能

路径为：企业微信管理后台→我的企业→客户信息保护，在此处开启“客户信息保护”开关。

易错点：在开启该功能之前，务必确保企业已完成实名认证，否则将无法顺利开启这一重要功能。

Step2：设置敏感信息规则

点击“新建规则”，依次输入规则名称、精心选择敏感信息类型（例如手机号、身份证号等），并合理设置触发动作（如提醒、禁止复制等）。

易错点：规则的设置需紧密结合企业的实际情况，既不能过于严格而阻碍正常业务的开展，也不能过于宽松而使客户信息保护形同虚设。

Step3：指定适用人员

点击“适用人员”，精准选择需要应用该规则的员工或部门。

易错点：一定要确保适用人员范围准确无误，避免出现遗漏或错误添加人员的情况，以免影响客户信息保护的效果。

Step4：通知员工

点击“通知员工”，系统将自动发送通知，清晰告知员工相关规则和限制。

易错点：通知内容应简洁明了、清晰易懂，避免员工对规则产生误解，从而影响规则的执行。

典型应用场景（解决“用在哪”）

场景1：员工离职交接

当员工离职时，该功能可有效防止离职员工带走客户资源，确保客户信息的安全和企业业务的连续性。

场景2：日常客户管理

在日常工作中，通过该功能降低客户信息泄露风险，为企业的客户管理工作提供坚实的安全保障。

场景3：合规性要求

满足行业监管对客户信息保护的严格要求，使企业在合规的轨道上稳健发展。

企业微信的客户信息保护功能，凭借“规则设置+人员管控+通知提醒”三大强大能力，彻底攻克了企业客户资源“易流失、难保护”的痛点。现在就打开企业微信管理后台→我的企业→客户信息保护，立即开启客户资源保护之旅吧！（附：点击文末“阅读原文”获取《客户信息保护指南》，让您的客户资源保护工作更加得心应手。）

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