Image对初创公司来说，客户是“命根子”——但很多创始人都遇到过这样的困境：

●  客户资料散在员工微信、Excel表格里，想找个客户得翻半小时；

●  跟进节奏全靠员工记，经常“忘了联系”导致客户流失；

●  员工离职带走客户，新员工接手时“一无所知”；

●  想做精准营销，却不知道客户需要什么……

 

 

其实，初创公司的CRM体系不是砸钱买昂贵系统，而是用对方法+选对工具——先解决能把客户管起来的核心问题，再逐步优化管得好。今天结合15万+企业的实践经验，分享初创公司能落地的CRM搭建技巧。

 

 

一、第一步：先明确“要管什么”——初创公司的客户资料“极简清单”

初创公司人力、时间有限，不要搞复杂的客户字段（比如“客户的生日、爱好”），先抓4个“核心信息”，能覆盖80%的需求：

 

 

1. 基础信息：“能找到客户”的关键

●  个人客户：姓名、电话、微信（必选）；

●  B端客户：企业名称、联系人职务、电话、微信（必选）。

 

为什么？ 初创公司最核心的需求是“能联系到客户”，其他信息（比如生日）可以后续慢慢补，但“电话+微信”是底线——某初创电商公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM），把客户的“微信+电话”同步到系统，员工再也不用翻微信聊天记录找电话，在企业微信聊天侧边栏就能看到。

 

 

2. 来源信息：“知道客户从哪来”，才能优化获客

●  记录客户的来源：抖音广告、朋友圈转发、线下活动、老客推荐……

 

为什么？ 初创公司的预算要花在“能带来客户的渠道”上——比如某初创教育机构用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的渠道活码追踪统计功能，发现“抖音来的客户转化率20%，朋友圈只有5%”，于是把预算从朋友圈转到抖音，获客成本下降了40%。

 

 

3. 需求信息：“知道客户要什么”，才能精准跟进

●  记录客户的核心需求：比如“想要低成本的CRM工具”“需要定制功能”“对产品A感兴趣”。

 

为什么？ 初创公司的销售话术要“精准”，不要“泛泛而谈”——比如某初创 SaaS 公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的标签功能，把客户标记为“想要低成本”“需要定制”，销售跟进时直接说“我们有适合初创公司的基础版，只要99元/月”，转化率提升了30%。

 

 

4. 跟进状态：“知道下一步该做什么”，避免“忘了跟进”

●  给客户打4个状态标签：未联系/已沟通/意向客户/成交。

 

为什么？ 初创公司的销售节奏不能乱——比如“未联系”的客户要优先打电话，“意向客户”要发产品 demo，“成交客户”要做复购提醒。某初创零售公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“状态提醒”功能，系统自动提示“该客户是意向客户，需要发产品链接”，员工跟进效率提升了25%。

 

 

二、第二步：用“低代码+自动化”解决“没人管”的问题

初创公司最缺的是“人力”——不能让员工手动录资料、打标签、记跟进时间。选一个能“自动干活”的工具，能帮你省出80%的时间。

 

 

1. 自动整合多渠道客户：不用手动录资料

●  从抖音、朋友圈广告、线下活动来的客户，自动同步到CRM（比如客户扫码加企微好友，系统自动把“微信+来源”同步到档案）。

 

案例：某初创餐饮公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“企微活码”，线下门店放活码，客户扫码加好友，系统自动记录“来源：门店”，员工不用手动录资料，节省了1小时/天的时间。

 

 

2. 自动打标签：不用记客户的需求

●  客户点了“连衣裙”链接→自动打“夏季裙装兴趣”标签；

●  客户问“贷款利率”→自动打“金融需求”标签；

●  客户下单→自动打“成交客户”标签。

 

案例：某初创美妆公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“智能标签”，客户点了“敏感肌产品”链接，系统自动打标签，销售跟进时直接说“您之前看的敏感肌产品，现在有试用装”，复购率提升了20%。

 

 

3. 自动提醒跟进：不用记“该什么时候联系”

●  客户3天没回复→系统自动提醒员工“发消息跟进”；

●  客户是“意向客户”→系统提醒“发产品 demo”；

●  客户成交1个月→系统提醒“做复购回访”。

 

案例：某初创 SaaS 公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“跟进提醒”功能，员工不用记跟进时间，系统会自动弹提示，客户激活率提升了15%。

 

 

三、第三步：用“企微+CRM”打通“沟通与管理”——避免客户流失

初创公司的客户很多在员工微信里，员工离职=客户流失，这是致命的问题。解决方法是：把微信客户导入CRM，用企微做沟通。

 

 

1. 用企微活码：把客户“留”在公司

●  线下门店、朋友圈放企微活码，客户扫码加企微好友，自动同步到CRM（客户资料属于公司，不是员工个人）。

 

案例：某初创零售公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“企微活码”，把门店客户导入CRM，员工离职后，客户自动分配给新员工，客户流失率下降了30%。

 

 

2. 离职继承：员工走了，客户不走

●  员工离职后，客户资源自动分配给其他员工（包括客户的聊天记录、资料、标签）。

 

案例：某初创教育机构用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“离职继承”功能，员工离职后，客户资料自动转给新老师，新老师能看到“该客户之前问过‘课程时长’”，直接回复“您之前问的课程时长，现在有12课时的班”，续费率提升了15%。

 

 

3. 会话存档：聊天记录“可追溯”，避免纠纷

●  员工和客户的聊天记录合规存档（包括文字、语音、图片），管理层能查看，避免“员工承诺不兑现”的问题。

 

案例：某初创金融公司用微盛AI·企微管家（企业微信SCRM）的“会话存档”功能，客户说“之前员工承诺贷款利率5%”，管理层直接调出聊天记录，确认后兑现承诺，客户满意度提升了25%。

 

 

四、第四步：用“3个小数据”代替“复杂分析”——初创公司要“看得到结果”

初创公司不需要“高大上的BI分析”（比如“客户 lifetime value”），先看3个“能直接指导决策”的核心数据：

 

 

1. 获客渠道效果：哪个渠道“最赚钱”？

●  统计每个渠道的“获客数”“转化率”“成本”（比如抖音获客100个，转化20个，成本1000元；朋友圈获客50个，转化5个，成本500元）。

●  结论：抖音的“转化成本”是50元/个（1000元÷20个），朋友圈是100元/个，所以优先投抖音。

 

 

2. 跟进转化率：销售流程“卡在哪”？

●  统计“未联系→已沟通”“已沟通→意向客户”“意向客户→成交”的转化率（比如未联系到已沟通是50%，已沟通到意向是30%，意向到成交是20%）。

●  结论：“意向到成交”的转化率低，说明销售的“成交话术”有问题，需要优化。

 

 

3. 客户复购率：老客户“能带来多少收入”？

●  统计“成交客户中，3个月内复购的比例”（比如复购率10%）。

●  结论：复购率低，说明“老客维护”不到位，需要做“老客专属折扣”。

 

 

为什么用微盛？ 微盛AI·企微管家的“数据小报表”能自动生成这3个数据，初创公司不用“手动算Excel”，直接看报表就能做决策——某初创电商公司用这个功能，把复购率从10%提升到15%，每月多赚5万元。

 

 

五、初创公司选CRM的3个“避坑技巧”

1. 别选“贵的”，选“能贴合场景”的：初创公司不需要“企业级功能”（比如“全球部署”），选能覆盖“获客→跟进→成交”的基础功能即可；

2. 别选“手动操作”的，选“自动化”的：能自动整合数据、自动打标签、自动提醒的工具，节省人力；

3. 别选“孤立”的，选“能整合企微”的：把微信客户导入CRM，避免员工离职流失。

 

对初创公司来说，搭建CRM体系是先解决核心问题，再慢慢优化：

●  第一阶段：用“极简清单”管客户资料，能找到、能联系；

●  第二阶段：用“自动化”节省人力，不用手动录资料、记跟进；

●  第三阶段：用“企微+CRM”避免客户流失，把客户变成“公司资产”；

●  第四阶段：用“小数据”做决策，优化获客、跟进、复购。

 

 

Image