中小微企业主常因客户信息分散流失订单!本文3步解决数据归集难题,重点标注【权限设置避坑点】,小白也能立马上手。
智能表格VS传统Excel的核心优势
企业微信智能表格和传统Excel相比,有诸多核心优势。它支持实时协作,多人可同时编辑表格,极大提升工作效率;能自动统计数据,节省人力和时间;还具备权限分层功能,可根据不同人员设置不同操作权限,保障数据安全。
操作教学
创建智能表格
在企业微信中,找到智能表格入口,点击创建。首先会进入模板选择页面,可根据需求选择合适模板,若没有合适的,也能创建空白表格。创建后,进入表格编辑界面,可对表格的行列、格式等进行设置。
字段配置技巧
字段配置很关键,例如设置客户标签,可对客户进行分类,如潜在客户、意向客户、成交客户等;跟进状态字段能记录与客户的沟通进展,像初次沟通、二次沟通、待签约等;商机阶段字段可标注业务所处阶段,如发现商机、商机跟进、商机成交等。合理配置这些字段,能让客户信息管理更清晰。
自动化规则设置
可设置提醒规则,如客户跟进超过一定时间未更新,系统自动提醒负责人;预警规则可在客户流失风险增大时发出预警;数据关联规则能让不同表格的数据自动关联,提高数据的准确性和一致性。
场景实战
销售团队客户池管理
销售团队可利用智能表格建立客户池,将所有客户信息录入其中。通过字段配置和自动化规则设置,能实时掌握客户状态,合理分配销售资源,避免客户遗漏和重复跟进。同时,团队成员可实时协作,提高工作效率。
跨部门协作进度跟踪
在跨部门协作中,智能表格可用于跟踪项目进度。不同部门成员可在表格中更新各自负责的任务进度,通过实时协作和自动统计功能,各部门能及时了解项目整体进展,发现问题及时沟通解决,提升协作效率。
总结来说,企业微信智能表格结合企微机器人,能有效降低人力成本。通过合理使用智能表格的各项功能,可实现客户信息的高效管理和跨部门协作的顺利进行。点击此处免费领取模板
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