零售业从业者在日常工作中，常常会遭遇客户信息分散、跟进记录丢失、群发效率低下等难题。比如，某母婴品牌之前就面临着客户转化率难以提升的困境。后来，该品牌借助微盛AI·企微管家，在短短3个月内，实现了客户转化率大幅提升。下面，我们就来揭秘微盛AI·企微管家的3大高阶技巧。

客户标签矩阵：精准分层，高效筛选

在企业的客户管理工作中，当需要对客户进行精准分层时，客户标签矩阵就显得尤为重要。微盛AI·企微管家的客户标签管理功能十分强大，它可以帮助企业轻松实现这一目标。

操作路径也很简单，只需在企业微信中依次点击“客户联系 > 标签管理 > 自动打标规则”。通过设置自动打标规则，系统能够根据客户的各种行为，如加入群聊、添加员工、浏览素材、发消息、访问商城、销售跟进等，自动为客户打上相应的标签。

以某电商企业为例，该企业使用微盛AI·企微管家的客户标签矩阵功能后，筛选客户的效率得到了极大提升。以前，人工筛选客户可能需要2个小时，而现在，通过自动打标规则，只需要10分钟就能完成，大大节省了时间和人力成本。

跨会话存档：合规保存，便捷审计

在一些对合规性要求较高的行业，如金融、医疗等，当需要合规保存沟通记录时，微盛AI·企微管家的跨会话存档功能就发挥了重要作用。

具体操作时，在企业微信的管理后台中，点击“会话内容存档 > 设置范围”，即可对需要存档的会话范围进行设置。这样，企业就可以对员工与客户之间的沟通记录进行全面、合规的保存。

某金融企业在使用微盛AI·企微管家的跨会话存档功能后，审计准备时间从原来的周级缩短到了日级。以前，企业在面对审计时，需要花费大量的时间和精力去整理和查找沟通记录，而现在，通过系统的快速检索功能，能够迅速定位到所需的记录，大大提高了审计效率。

群SOP模板：标准化运营，提升触达率

在私域运营中，当需要对客户群进行标准化运营时，微盛AI·企微管家的群SOP模板功能是一个不错的选择。

操作时，在企业微信的“客户群 > 群工具 > 创建SOP”中，就可以创建群SOP模板。企业可以根据不同的业务场景和目标，设置不同的群SOP模板，如新客群SOP、老客群SOP等。

某教育机构使用微盛AI·企微管家的群SOP模板功能后，群消息触达率得到了显著提升。以前，群消息触达率只有40%，而使用该功能后，触达率提高到了85%。这主要是因为群SOP模板能够按照预设的时间和内容，自动向群成员发送消息，确保消息能够及时、准确地传达给客户。

功能组合，助力企业提升效率与转化率

通过微盛AI·企微管家的标签管理、会话存档和SOP功能组合，企业可以实现多方面的提升。在客户转化率方面，能够提升25% - 40%。这是因为精准的客户标签管理能够帮助企业更好地了解客户需求，从而提供更个性化的服务和营销活动；合规的会话存档能够增强客户对企业的信任；标准化的群SOP模板能够提高客户群的活跃度和参与度，进而促进客户转化。

在人工成本方面，能够降低30%。这主要得益于各项功能的自动化和高效性，减少了人工操作和管理的工作量。同时，还能为企业节省大量的工时，年省500 + 工时。

微盛AI·企微管家的智能表格收集表单功能也很实用。它可以设置“显隐条件”，通过添加显示条件，轻松实现表单题目逻辑跳转配置，让收集信息更加灵活。这一功能适用于满意度调查、员工需求收集等场景。比如，在满意度调查中，可以根据客户对某个问题的回答，自动显示或隐藏后续的问题，使调查更加精准和高效。

自动化流程支持按单元格中记录的时间触发提醒。例如，在任务截止前1个小时提醒跟进人，材料提交截止时间前30分钟提醒负责人等，让通知更加及时，避免因遗忘而导致的工作延误。

微盛AI·企微管家的邮件功能也为企业的沟通带来了便利。无需找同事收集邮箱地址，只要有企业微信就能给同事发邮件。写信时，输入同事名或部门名就可以快速添加至收件人，还新增了给部门节点写信的功能，写信时可以直接选择整个部门作为收件人，方便给部门发送通知、汇报等邮件。使用企业微信邮箱发信，在企业微信和QQ邮箱中会展示发件人的企业身份和企业认证信息，增强了沟通的专业性和可信度。企业还可以为合作伙伴添加「外部邮箱账号」，方便他们通过账号密码访问邮箱，无需登录企业微信。此外，在邮件中还可以插入群名片，收件人可以通过群名片加入企业微信群聊，建联更加方便。手机端写信时支持插入黄脸表情，让沟通更加轻松愉快。

在聊天和基础体验方面，微盛AI·企微管家也有很多贴心的设计。群聊中@人时支持查看群成员的休假状态，联系更加高效。支持长按图片消息快捷提取文字，识别更加便捷。聊天中发送的视频支持倍速播放，满足了不同用户的观看需求。

微盛AI·企微管家的智能辅助与分析功能也值得一提。智能问答功能针对私域导购、客服场景，只需导入现有知识文档，即可通过大模型输出结果，运营成本降低99.9%。话题洞察功能可以帮助企业了解客户对于新品、营销活动等热词的讨论热度、核心关注点及整体评价。客户洞察功能能够基于聊天内容，自动识别客户信息、打标签，并能判定客户意向产品、客户投诉、购买卡点和客户预算等。智能跟进功能能够基于聊天内容，自动总结跟进记录，自动生成下一步计划，制定日程。智能质检功能对于员工的聊天内容/语音通话进行全量质检，确认员工是否按照规范跟进客户，从而提升服务过程中的跟进质量。智能转化分析功能包含阶段洞察和转化漏斗、跟进质检模块，基于聊天内容，洞察客户转化效果、员工跟进效果，帮助市场部、销售部提升ROI。

微盛AI·企微管家，作为企业微信年度优秀合作伙伴，助力企业用好企业微信和AI实现内外一体的数智化增长，累计服务超过了15万家企业，其中超过160家500强企业，欢迎交流咨询。