刚接触企业微信的新手常困惑:“如何下载注册?怎么添加客户?通讯录该怎么管理?”本文总结6个核心步骤,覆盖从注册到客户管理的全流程,重点标注新手易踩坑环节(如转让创建人验证、添加客户权限设置),即使0基础也能10分钟上手!
步骤1:下载与注册
企业微信可通过官网、应用商店在手机端或电脑端下载。在登录方式上,有“微信登录”与“手机号登录”。若要绑定企业账号,建议使用微信登录;若仅个人临时使用,手机号登录也很便捷。
步骤2:完善个人信息与权限设置
新手下载注册后,需填写姓名、岗位等信息。同时,要特别注意“客户联系权限”的开启,路径为:我 - 设置 - 权限管理。若不开启此权限,后续将无法添加客户。
步骤3:部门管理者管理通讯录
对于部门管理者而言,管理通讯录是重要工作。操作路径为:通讯录 - 选择部门 - 右上角“管理” - 添加/删除成员。此外,还有“批量导入成员”功能,其Excel模板可在相关页面找到下载入口。
步骤4:工作人员添加客户
工作人员添加客户有两种简单方法。方法1:通讯录 - 添加客户 - 输入客户手机号/微信号;方法2:通过“客户联系”功能(工作台 - 客户联系 - 添加客户)。在添加客户时,要重点优化“客户验证语”,比如“您好,我是XX企业的XX,为您提供专属服务”,这样能提高客户通过验证的概率。
步骤5:转让创建人/超级管理组
当企业负责人变更时,需要进行转让创建人或超级管理组的操作。操作路径为:官网登录 - 我的企业 - 权限管理 - 转让创建人。此过程中,要注意“原创建人需扫码验证”“新创建人需完成身份认证”这两个易错点。
步骤6:基础功能熟悉(工作台常用工具)
企业微信工作台有“日程”“会议”“文档”等高频工具。“日程”可同步微信日程,避免重复记录;“会议”能方便组织线上会议;“文档”可进行多人协作编辑。熟悉这些工具的入口与基础用法,能提升工作效率。
掌握这6步,企业微信基础操作不再难!从注册到客户管理,从个人设置到权限转让,覆盖新手高频需求。后续可关注“企业微信高级功能(如客户标签、社群运营)”,进一步提升客户管理效率。
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